9月11日，海通證券舉行2024年半年度業(yè)績說明會，公司董事長周杰就合并相關(guān)問題進(jìn)行闡述。
有投資者問道，被國泰君安吸收合并，將帶來哪些影響？周杰認(rèn)為，本次重組是為了響應(yīng)國家戰(zhàn)略，加快建設(shè)一流投資銀行，與兩家公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，有助于雙方資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，增強(qiáng)核心競爭力，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力與水平，助推上海市金融國資布局進(jìn)一步優(yōu)化，促進(jìn)資本市場和證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
他進(jìn)一步表示，本次重組的具體合作方案以雙方進(jìn)一步簽署的交易文件為準(zhǔn)。本次重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性。
未來，關(guān)于本次重組事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。
昨天（9月10日），在國泰君安2024年半年度業(yè)績說明會上，國泰君安董事長朱健表示，本次重組旨在響應(yīng)國家戰(zhàn)略、推動打造一流投資銀行，符合兩家公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，增強(qiáng)核心功能，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能級，為進(jìn)一步優(yōu)化上海金融國資布局、促進(jìn)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
市場預(yù)計(jì)，國君與海通整合后，資產(chǎn)規(guī)模將躍升至行業(yè)首位，成為新的券商“航母”，超越中信證券。
截至2024H1，國泰君安的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模分別為8981 億元、1681 億元，位居行業(yè)第2 名、第3 名；海通證券的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模分別為7214億元、1630 億元，位居行業(yè)第5 名、第4 名。
從各項(xiàng)業(yè)務(wù)看，2024H1 國君和海通的經(jīng)紀(jì)、投行、資管、信用、自營收入分別為31 億元/17 億元、12 億元/8.5 億元、19 億元/8 億元、10 億元/18 億元、49 億元/18 億元，排名分別為第2/11、第3/6、第4/6、第4/2、第2/12。
事實(shí)上，近兩年政策也在引導(dǎo)行業(yè)并購整合。今年以來，中小券商之間的并購整合案例顯著增加，浙商和國都、國聯(lián)和民生、西部和國融、國信和萬和，都是近期出現(xiàn)的并購案例。
上周（9月4日）國信證券公告稱，擬通過發(fā)行A股股份方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)等公司購買其合計(jì)持有的萬和證券96.08%的股份。交易完成后，萬和證券將成為國信證券控股子公司。
國聯(lián)證券也于近期宣布，擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，獲得公司臨時(shí)股東會審議通過。
更早的“浙商+國都”并購案例，已進(jìn)入收尾階段。9月6日，證監(jiān)會對浙商證券“入主”國都證券提出7項(xiàng)反饋意見，要求國都證券在30個(gè)工作日內(nèi)逐項(xiàng)落實(shí)。
行業(yè)并購整合還在繼續(xù)。券商研報(bào)指出：對公司而言，一方面因?yàn)殡p方均為上海國資委旗下券商，本次并購重組有利于整合資源，推進(jìn)上海國際金融中心建設(shè)；另一方面，通過并購重組有望化解海通近年來的國際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以及投行業(yè)務(wù)遭受處罰等問題，并且雙方業(yè)務(wù)優(yōu)勢將形成互補(bǔ)，進(jìn)一步做大業(yè)務(wù)規(guī)模。（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜孫騁，編輯｜劉洋雪）
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