互聯(lián)網(wǎng)預(yù)言家凱文·凱利（Kevin Kelly）在他的最新著作《5000 天后的世界》中指出，“我們將迎來嶄新的巨大平臺，世間萬物均可以與 AI（人工智能）連接，現(xiàn)實世界與數(shù)字化將完美融合，被稱為“鏡像世界”的 AR（增強現(xiàn)實）世界將會誕生。”
2024年，“黑神話悟空”帶火了BB方案（BirdBath）的AR眼鏡，大屏的體驗帶來更沉浸的游戲體驗。與此同時，Meta與雷朋合作的產(chǎn)品的成功，讓AI眼鏡成為全球備受追捧的AI硬件單品，更是引來諸多國內(nèi)廠商的入局。
在今年的CES上，可以看到多家品牌都帶來了旗下最新的AI眼鏡產(chǎn)品，但由于技術(shù)以及量產(chǎn)上的問題，目前上市能夠買到的AI眼鏡仍舊不多。IDC指出，從廠商格局來看，全球智能眼鏡市場呈現(xiàn)一家獨大競爭格局，截至2024年第四季度，Meta占到全球智能眼鏡市場83.8%的市場份額。
最近這段時間，光波導(dǎo)AR眼鏡又出了圈。相比較AI眼鏡，有了顯示之后，光波導(dǎo)AR眼鏡帶來了更多應(yīng)用場景，比如翻譯、提詞器等。國內(nèi)廠商中，星紀魅族、雷鳥、Rokid等均已布局光波導(dǎo)AR眼鏡。在一些會議場合中，企業(yè)負責(zé)人戴著AR眼鏡演講的視頻也成為社交平臺的熱點。
需要指出的是，每一個新硬件從無到成熟，都需要有一個過程。對于AR眼鏡來說，未來會有多種形態(tài)存在，但就創(chuàng)造一個虛實融合世界的角度來說，光波導(dǎo)AR眼鏡是未來。只是，AR眼鏡的研發(fā)與量產(chǎn)以及市場推廣并非易事，這中間牽扯到許多企業(yè)，更需要場景的完善以及消費市場的完全認知。“人手一鏡”是未來的暢想，但中間成本的下探以及用戶市場的教育會是一個較長的過程。
AI大模型時代，一切終端硬件的演進邏輯都在發(fā)生著變化，市場也在尋求新型的硬件形態(tài)。不過，在尋找最佳的AI DEVICE時，要搞明白一個核心問題，AI應(yīng)用的最大想象力在于接管數(shù)字世界，改變物理世界，實現(xiàn)智實融合。這一點，則與AR的底層邏輯相同，做虛實融合。
從通俗的定義來說，消費級AR眼鏡是一種基于增強現(xiàn)實技術(shù)的智能設(shè)備，將數(shù)字信息（如圖像、文字等）實時疊加到用戶視野中的真實世界，實現(xiàn)虛擬與現(xiàn)實的融合交互。最大的特點就是虛實結(jié)合，不會影響用戶對真實世界的觀察。
近兩年，AR眼鏡迎來了較快的發(fā)展，尤其是在國內(nèi)市場，銷量已經(jīng)反超VR設(shè)備，成為XR行業(yè)的主流。在行業(yè)共同的認識中，未來AR眼鏡因為其距離人類眼、口、耳距離最近，交互最自然，會成為未來的個人計算和人機交互入口主流設(shè)備。星紀魅族XR業(yè)務(wù)線總經(jīng)理郭鵬對鈦媒體APP作者指出，當前AR眼鏡在一個高速增長期，2024年中國出貨超過了28萬臺，且后續(xù)每年都會以超過1倍的速度增長，“未來這會是一個億級的市場。”
AR的持續(xù)增長，也被認為是AI大模型時代對手機的一次打擊亦或者是取代。對此，行業(yè)里一直有著不同的聲音。但考慮到智能手機的到來也并未取代PC，AR眼鏡的火熱發(fā)展，對手機也構(gòu)成不了威脅，二者更不是取代的關(guān)系。“還是要看具體的場景，有一些交互跟操作在眼鏡上是方便的，但可能你還是有些東西得回到手機或者PC上去用。”郭鵬說道。
在此前的文章中，我們曾介紹過，目前主流的AR技術(shù)路線基本是兩大類，Birdbath和光波導(dǎo)。其中，Birdbath技術(shù)主要借助Micro OLED顯示來滿足沉浸觀影和游戲的需求，比較適合沉浸式娛樂方向的場景，但更多是在室內(nèi)或者固定場景中使用，屬于顯示和便攜兩大性能平衡的折中方案。
隨著光波導(dǎo)技術(shù)的進步與量產(chǎn)，高端AR眼鏡市場將逐步被更輕薄、更類眼鏡形態(tài)的光波導(dǎo)方案所取代，BirdBath技術(shù)方案則主打性價比和低端市場。艾瑞認為，光波導(dǎo)技術(shù)將是消費級AR眼鏡的未來，也是技術(shù)最難、效果最好的方案。
據(jù)了解，光波導(dǎo)方案具有體積小、透光率高以及大FOV等特點，但價格相對也更高。并且，由于技術(shù)比較復(fù)雜，對產(chǎn)業(yè)鏈和研發(fā)能力要求很高，有不少比較難克服的技術(shù)難點，比如：衍射波導(dǎo)片的彩虹紋干擾視野問題、波導(dǎo)過程中光效損失帶來的強光下，圖像可見性降低的問題等。
隨著上游供應(yīng)鏈的成熟和終端品牌的積極入局，更多的光波導(dǎo)AR眼鏡開始進入到市場。從市場占比上來看，BB方案仍就是主導(dǎo)，不過隨著成本以及良率等方面的優(yōu)化，光波導(dǎo)終端產(chǎn)品的數(shù)量和市場份額也在增多。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，采用上述組合方案的AR眼鏡銷量占比為75.2%。去年下半年開始，一體式產(chǎn)品不斷增多。谷東科技創(chuàng)始人崔海濤對鈦媒體APP作者透露，其實光波導(dǎo)眼鏡的BOM成本已經(jīng)基本能和BB眼鏡拉平，只不過由于投入和良率等多方面因素，導(dǎo)致終端售價要高很多。
在這一細分市場中，Micro LED屏幕搭配衍射光波導(dǎo)光學(xué)組件的方案正在快速滲透。上海顯耀顯示科技有限公司市場經(jīng)理王普對鈦媒體APP作者說道，公司已經(jīng)研發(fā)出0.15cc單綠光機，這款光機只有一粒綠豆的大小，它可以投射高達8流明的光通量，是AR眼鏡輕量化的關(guān)鍵突破。
日前，在上海全球投資促進大會上，吉利控股集團董事長李書福就佩戴了星紀魅族研發(fā)的AR智能眼鏡Star V Air2進行“脫稿”演講，這款產(chǎn)品所搭載的就是JBD的光機，更小的光機采用使得顯示區(qū)域的結(jié)構(gòu)設(shè)計進行了更多優(yōu)化。
眾所周知，在硬件創(chuàng)新的進程中，多數(shù)中國企業(yè)習(xí)慣于在下半場進來。在光波導(dǎo)AR眼鏡的技術(shù)和供應(yīng)鏈逐漸成熟后，入局的品牌廠商也多了起來?？紤]到目前的市場容量，即便是增加一家企業(yè)，也意味著加倍的競爭壓力。談及日益加劇的市場，郭鵬認為，AR眼鏡未來是億級市場，現(xiàn)在國內(nèi)每年幾十萬臺的出貨量還是非常早期的階段，在這個階段更多的廠商進來能加速對這個產(chǎn)品的用戶教育和市場教育，這是非常好的一件事情，蛋糕可以做更大。
“其次，更多的廠商進來以后，才能帶火或者催熟供應(yīng)鏈能力，推動供應(yīng)鏈進步，供應(yīng)鏈的成熟度會更加強。另外，從產(chǎn)品本身來說，由于它在早期階段，所以所有的廠商還在驗證消費者需求和產(chǎn)品的匹配階段，每家廠商對消費者的需求理解都不一樣，比如我們走的路線先從顯示切入，但可能別的廠商不是從這個角度切入的，這一個產(chǎn)品定義的問題，導(dǎo)致它不會同質(zhì)化競爭那么嚴重。”
光波導(dǎo)AR眼鏡的輕量化以及AI技術(shù)的應(yīng)用，是推動其在今年被更多用戶所熟知的關(guān)鍵。而說到輕量化，不帶顯示的AI眼鏡被Meta帶火之后，相比較下市場的容量更高。不過，這個高更多的是指當下的這個環(huán)境。
從長遠的角度來看，就像手機一樣，屏幕是用戶的交互入口，AI眼鏡也需要顯示的存在，一方面是看到虛擬世界，另一方面是為了做到更好的交互。據(jù)悉，Meta在不久后也會推出帶顯示的光波導(dǎo)AR眼鏡。
在作者看來，AI眼鏡和AR眼鏡，其實很多用戶并沒有一個清晰的劃分和認知。從產(chǎn)品定義的角度來看，AI眼鏡更像是在眼鏡上去疊加AI能力。未來，所有的AR眼鏡都會具備AI以及拍攝能力。郭鵬也給出了同樣的觀點，“所有的AR眼鏡就像一個全天候的多模態(tài)助手，未來是AR+AI。”
其實，換種角度來看，AI與AR并不是要嚴格區(qū)分開，其實二者應(yīng)該是同屬關(guān)系，AI的快速發(fā)展，也在推動著AR的落地。
從底層邏輯上來看，AI與AR有著很強的共通性。當今的AI正在逐漸滲透和接管數(shù)字世界，并連接和改變著物理世界，我們要做的不是在手機、PC上做出一個超級APP，或者是做表層的總結(jié)工作，而是在一個虛實融合的終端去提升世界運行的效率。
過去，AR眼鏡雖然能同時呈現(xiàn)數(shù)字與物理世界，但二者是隔絕的，沒有交互，也沒有聯(lián)動性。在AI發(fā)展的初期，其更多的是被應(yīng)用在一些軟件優(yōu)化等基礎(chǔ)應(yīng)用上，并沒有直接串聯(lián)起物理與數(shù)字世界。而這兩年，AI發(fā)展的速度超過任何歷史時期，性能也有了極大的提升，主動性和應(yīng)用的場景也更多、更深入。
有了AI大模型的融入，AR不僅能呈現(xiàn)現(xiàn)實與虛擬世界，更能借助AI與算法去接管和驅(qū)動數(shù)字世界，并與物理世界形成連接，與你現(xiàn)實看到的場景進行交互，看你所看，聽你所聽，在你眼前，在你耳邊，重構(gòu)我們的世界。
與此同時，“AI眼鏡”作為過渡形態(tài)，疊加大模型的快速發(fā)展，也正在催化AR眼鏡市場的發(fā)展。一方面，作為過渡產(chǎn)品，AI眼鏡的市場教育意義不言而喻。Meta Ray-Ban已經(jīng)成了行業(yè)內(nèi)第一款銷量超過百萬級的智能眼鏡，國內(nèi)幾家企業(yè)也已經(jīng)形成第一梯隊并推出了不少產(chǎn)品，今年也會有更多廠商加入到這個賽道，這對市場熱度是個大的拉動，能到起到教育市場、教育用戶的作用，最終整個行業(yè)都將受益。
另一方面，以DeepSeek、通義千問等為代表的AI大模型的應(yīng)用推動AR近眼顯示設(shè)備從"顯示終端"向"AI隨身助理"進化，使得類似于大模型翻譯、實時人臉識別、實景百科等AI應(yīng)用得到廣泛應(yīng)用。
不僅如此，供應(yīng)鏈端在也在迎來質(zhì)的提升，推動光波導(dǎo)AR眼鏡的落地。王普介紹稱，MicroLED光引擎在最近幾年里體積不斷在縮小，比如單色光引擎提及從0.3CC縮小至0.15CC。MicroLED的亮度也在逐漸提升，以JBD的綠光顯示為例，從幾年前的400萬尼特，到800萬尼特，再到最新的1000萬尼特亮度。
JBD光引擎
此前在AR衍射光波導(dǎo)上出現(xiàn)的彩虹紋，目前也有了新的方法去壓制。上海鯤游光電科技有限公司董秘王婷對作者表示，彩虹紋的產(chǎn)生是衍射原理所導(dǎo)致的，大家知道原理級的問題其實改變原理是很難的，我們能做的事情是能在采用別的方法能夠讓它抑制掉，就是弱化它不出現(xiàn)在你的視場內(nèi)。所以我們不是在一個層面的維度去考量和解決這個問題，而是要通過多方面的維度共同考量，包括設(shè)計，材料選擇，整個工藝制程等等，三方面的綜合努力。
技術(shù)的推動、多品牌的參與加上上下游的共同努力，在與AR眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者的交流中，他們無不都對未來的前景表示出看好。只是，從當下的體量上來看，幾十萬的規(guī)模讓AR眼鏡距離大眾消費品還有一定差距。AR眼鏡距離貼近于日常佩戴的眼鏡還有不少難點要解決，而這里的難點更多的是成本上的限制。
作者了解到，單個光學(xué)眼鏡的生產(chǎn)成本高昂，尤其是光波導(dǎo)組件的價格居高不下。有報告指出，光波導(dǎo)的BOM成本可能占到整個眼鏡成本的40%，這極大地限制了智能眼鏡產(chǎn)品的普及和商業(yè)化進程。而高成本的主要根源在于產(chǎn)能受限和復(fù)雜的生產(chǎn)工藝，對于光波導(dǎo)技術(shù)而言，從設(shè)計到模板加工，再到材料供應(yīng)和加工方案，每一個環(huán)節(jié)都至關(guān)重要。在上游，多家設(shè)備商也在積極解決這一問題。
Morphotonics全球業(yè)務(wù)發(fā)展主管Erhan Ercan告訴我們，衍射光波導(dǎo)一個主要生產(chǎn)流程就是納米壓印，目前主流的光波導(dǎo)生產(chǎn)端普遍采用晶圓納米壓印技術(shù)，這種技術(shù)能夠在如4英寸、6英寸、8英寸甚至12英寸的晶圓上進行高精度壓印。然而，晶圓壓印雖然精度極高，但弊端在于它的單次壓印的面積有限，導(dǎo)致單次能生產(chǎn)的光波導(dǎo)數(shù)量受限，這也是晶圓壓印成本高昂的主要原因之一。
“大面積納米壓印能夠帶來突破，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)單次壓印上百個，甚至200、300、400個光波導(dǎo)，而且壓印時間并不會成倍增加，只是比常規(guī)的晶圓壓印時長稍長一些，同時產(chǎn)能卻是晶圓壓印的10倍甚至20倍，從而提高了產(chǎn)能，降低了生產(chǎn)成本。”
上海鯤游光電科技有限公司董秘王婷認為，從用戶的角度來說，對于AR眼鏡既想要它外觀很好，性能又賊佳，同時又賊便宜?，F(xiàn)階段來講，確實兼得做不到，必然要有取舍，但是它確實是我們未來一定要發(fā)展的方向，三者要兼得。
從工藝的角度來講，單片式全彩難度一定遠高于雙片式全彩的，在減薄的同時還要兼得性能的保證，這是極具挑戰(zhàn)的。據(jù)王婷介紹，鯤游后來推出“攖寧”刻蝕序列，就是因為會選擇更輕量化的玻璃材料，比如說碳化硅等一些高折的輕量化材料，在實現(xiàn)波導(dǎo)輕薄的同時還能保證它的高性能水平，它的缺點就是相對比較貴。
針對價格的問題，她還提出了一個觀點，那就是價格一直是跟量相關(guān)的。“現(xiàn)在看上去貴是因為在量不足夠大的時候，我們前期的capex投入都會攤在每片波導(dǎo)的成本里面，所有只有當量起來了以后，你每一片波導(dǎo)的邊際成本會逐漸攤薄直至為零，最后只剩下BOM成本。”
的確，成本的下探除了要在工藝方面下功夫外，終端的數(shù)量也是關(guān)鍵的因素。只是，從目前來看，大眾市場的教育還未完成，AR眼鏡的應(yīng)用場景也有一定的限制，導(dǎo)致行業(yè)的發(fā)展似乎進入了死胡同。對此，郭鵬則認為，場景和體驗才是市場競爭中的核心要素，摸索出做好一款A(yù)R眼鏡的重要因素很關(guān)鍵。
在他看來，生態(tài)決定AR眼鏡的終局。盡管人類在AR眼鏡的形態(tài)和功能上不斷探索，但行業(yè)已經(jīng)在朝著更深度的生態(tài)整合邁進，AR眼鏡突破單一硬件產(chǎn)品的趨勢明顯，嵌入更廣闊的智能設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，與手機、智能穿戴設(shè)備甚至智能汽車的聯(lián)動能力尤為重要。構(gòu)建一個廣闊的智能生態(tài)，AR眼鏡才有可能發(fā)展成為真正的下一代個人計算終端。
總的來說，對于光波導(dǎo)技術(shù)而言，目前整個市場仍處于初期階段，新技術(shù)的推廣需要時間。“就像智能手機市場初期，蘋果推出時也曾遭遇質(zhì)疑，但最終證明了其潛力。智能眼鏡市場同樣需要一個培育過程，這既包括對消費端的引導(dǎo)，也包括對整個供應(yīng)鏈的完善。”Erhan Ercan如是說。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強，編輯｜鐘毅）
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光波導(dǎo)眼鏡優(yōu)勢不少，可彩虹紋、光效損失問題不解決，難成氣候。
有AI助力，又有廠商紛紛入局，光波導(dǎo)AR眼鏡未來沒準真能火起來。
想讓光波導(dǎo)AR眼鏡成為主流，構(gòu)建智能生態(tài)絕對是關(guān)鍵一步。
AR眼鏡銷量反超VR，光波導(dǎo)技術(shù)潛力大，就是成本高，普及還得等等。
雖說行業(yè)前景被看好，但市場還在初期，要走的路還長著呢。